Application カスタムアプリ
見積受注管理
見積作成依頼と、受注/失注履歴を管理できるアプリです。
見積作成の状況を担当者ごとに管理できます
受注/失注の履歴を残すことで、次回の取引に役立てることができます
受注した案件は、契約日・契約書まで管理できます
使い方
詳細をすべて開く
ご利用開始前の準備
・ 「営業担当者」項目に、営業メンバーを設定してください。
[運用管理] ＞ [項目]で、「営業担当者」項目の変更画面に進み、アプリを利用するユーザーを追加してください。
・ 「見積担当者」項目に、見積を作成するメンバーを設定してください。
[運用管理] ＞ [ステータス管理] ＞ [メンバー] で、[メンバーを変更する]をクリックして設定してください。
見積作成を依頼する
画面左上の[レコードを登録する]をクリックして、必要な項目を入力します。
「発注担当者」「連絡先」は、「発注者」をキーにして「顧客台帳」アプリからルックアップして入力できます。
見積担当者は、見積作成が完了したら「見積ファイル」に添付して、「見積状況」を「見積完了」に変更してください。
受注結果を記録する
作成した見積について、受注/失注を記録します。
受注した案件の契約日、契約書も管理できます。
アプリの一覧画面では、受注した案件と失注した案件が色分けされて表示されます。
また、「顧客台帳」アプリや「実行予算管理」アプリへのリンクをクリックすれば、関連する情報をすぐに確認することができます。
- ※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、ほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。
- ※設定の詳細についてはカスタムアプリのマニュアルをご参考ください。
https://jp.cybozu.help/o/ja/user/app/ap_b.html
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プレミアムコースを
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配布アプリを無料でご利用いただけます。
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2
フォルダツリーでアプリの作成先を選択し、「+アプリを追加する」をクリック
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配下のカテゴリを選択し、追加する配布アプリを探します。
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4
入れたいアプリの「追加する」ボタンをクリックします。
- ※さらに詳細な設定は、サイボウズ Officeマニュアルにてご覧いただけます。
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