Function 報告書
報告書を
かんたんに作成・共有！
タイムリーな「報・連・相」をお手軽に！
商談報告や打ち合わせの議事録などを、あらかじめ作成したオリジナルのフォーマットで、かんたんに作成・共有できるアプリケーションです。
報告書に基づいてコミュニケーションをとることもできます。また、スケジュールやアドレス帳と連携して、もっと便利に活用できます。
オリジナルのフォーマットで報告書を
かんたんに作成・共有できる！
項目をカスタマイズできるオリジナルのフォーマットで、商談報告や議事録などの報告書をかんたんに作成・共有することができます。
フォーマットに沿って入力するだけで、あっという間に報告書を作成することができます。
通知先のユーザーを設定したり、
公開先を指定することもできます。
報告書の作成に
便利な機能
-
項目の設定
-
報告書の
下書き -
再利用
-
ファイル添付
報告書を作成するときの項目を追加したり、入力を必須にしたりすることで、
ひな形を作成することができます。
報告書の作成を途中で中断したいときは、下書きに保存することができます。
過去に作成した報告書を再利用して、新しく報告書を作成することができます。
報告書やコメントにファイルを添付することができます。
報告書に紐づいた
コミュニケーションがとれる！
報告書ごとに設けられたコメント欄で、報告後の相談など、重要なコミュニケーションをとることができます。
報告書内で宛先を指定してコメントすることができます。宛先に指定されたユーザーには通知が送信されます。
リアクション（いいね！など）を利用すれば、「確認しました」など、かんたんに意思表現できます。
報告書での
コミュニケーションに
便利な機能
-
通知
-
トップに出す
-
検索
-
絞り込み
報告書が新規に作成された、または更新されたとき、コメントが書き込まれたときに、ユーザーに更新情報を通知できます。
重要な報告書をトップページの最新情報に表示させることができます。
キーワードや条件を複数指定して、報告書を検索できます。
キーワードや条件を複数指定し、絞り込みを作成することができます。自分にとって重要な報告書を簡単に見つけることができます。
ほかの機能と連携すれば
報告書がもっと便利に！
スケジュールに登録された往訪の予定からワンクリックで報告書の作成画面を開いたり、報告書から予定を確認するなど、より便利に活用することができます。 アドレス帳の連絡先から往訪先のデータを読み込めば、入力が楽になるだけでなく、アドレス帳で連絡先に関わる報告履歴を一覧で確認することもできます。
作成した報告書から、紐づけられた予定を
確認することができます。
アドレス帳から連絡先を
追加することができます。
連絡先ごとに報告書の履歴一覧を確認することができるので、対応履歴の管理に役立ちます。
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