サイボウズ Office

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Application カスタムアプリ

資産管理

保険証券や不動産などの大切な資産情報を管理をするためのアプリです

散在しがちな保険や不動産に関する大切な情報を一元管理することができます

絞り込み表示や詳細検索ができ、欲しい情報だけを簡単に表示することができます

アプリやレコードにアクセス権を設定することで、公開の範囲を制限することができます

使い方

詳細をすべて開く

チームのメンバーを登録する

詳細
  1. 「運用管理」をクリックし、「ステータス管理」を選択します。
  2. 「メンバー」を選択し、メニュー項目の設定欄の「メンバーを変更する」をクリックします。
  3. ユーザー一覧より、チームのメンバーを追加し、「変更する」をクリックします。

レコードを登録する

詳細

助成金の申請業務を受任したときに、項目の内容に沿って案件を登録します。

shisan-kanri_01.png

絞り込みを設定する

詳細

「保険証券」「不動産」など資産のカテゴリ別に絞り込んで表示させることができます。

shisan-kanri_03.png

一覧表示をソートする

詳細

「帳簿価額(簿価)」「市場価格(時価)」の金額ごとに並べ替えて表示させることができます。

shisan-kanri_02.png

  • ※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、ほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。

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  • 1

    アプリケーションメニューから「カスタムアプリ」をクリックします。

  • 2

    フォルダツリーでアプリの作成先を選択し、「+アプリを追加する」をクリック

  • 3

    配下のカテゴリを選択し、追加する配布アプリを探します。

  • 4

    入れたいアプリの「追加する」ボタンをクリックします。

  • ※さらに詳細な設定は、サイボウズ Officeマニュアルにてご覧いただけます。
  • ※旧バージョンの「サイボウズ Office」をご利用の場合、配布アプリのラインナップが少ない場合やホームページで紹介しているものと内容が異なる場合がございます。

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