サイボウズ Office

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Application カスタムアプリ

確定申告進行管理

税理士事務所における確定申告の進行状況を見える化して、業務の連携をスムーズにするアプリです。

「ステータス管理」で担当者別の案件数や、進捗状況をひと目で確認できます

「集計」機能を使うと、年度ごとの申告件数を確認することができます

使い方

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レコードを登録する

詳細

確定申告書作成の依頼を受けたときに、項目の内容に沿ってレコードを登録します。

kakushin-kanri01.png

レコードの状況を変更する

詳細

確定申告書の作成に必要な資料を受け取ったときや、申告書を作成したり、確認を依頼するときは、ステータスを更新します。

  1. 該当する案件の詳細画面を開き、「編集する」をクリックします。
  2. 進行状況や関連資料などを必要に応じて更新後、「更新する」をクリックします。

kakushin-kanri02.png

集計する

詳細

アプリ名下の「集計」タブからグラフを確認できます。「集計」のプルダウンメニューから登録した各集計を表示することができます。

登録されている集計以外にも、決算書タイプ別・新規/継続毎の担当者別の件数や、進行状況など、任意のグラフを設定できます。

[運用管理] > [詳細設定]の[集計] にて設定してください。

kakushin-kanri03.png

  • ※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、ほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。
  • ※設定の詳細についてはカスタムアプリのマニュアルをご参考ください。
    https://jp.cybozu.help/o/ja/user/app/ap_b.html

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  • 1

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  • 2

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  • 3

    配下のカテゴリを選択し、追加する配布アプリを探します。

  • 4

    入れたいアプリの「追加する」ボタンをクリックします。

  • ※さらに詳細な設定は、サイボウズ Officeマニュアルにてご覧いただけます。
  • ※旧バージョンの「サイボウズ Office」をご利用の場合、配布アプリのラインナップが少ない場合やホームページで紹介しているものと内容が異なる場合がございます。

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