サイボウズ Office

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Application カスタムアプリ

確定申告進行管理

税理士事務所における確定申告の進行状況を見える化して、業務の連携をスムーズにするアプリです。

「ステータス管理」で担当者別の案件数や、進捗状況をひと目で確認できます

「集計」機能を使うと、年度ごとの申告件数を確認することができます

使い方

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レコードを登録する

詳細

確定申告書作成の依頼を受けたときに、項目の内容に沿ってレコードを登録します。

kakushin-kanri01.png

レコードの状況を変更する

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確定申告書の作成に必要な資料を受け取ったときや、申告書を作成したり、確認を依頼するときは、ステータスを更新します。

  1. 該当する案件の詳細画面を開き、「編集する」をクリックします。
  2. 進行状況や関連資料などを必要に応じて更新後、「更新する」をクリックします。

kakushin-kanri02.png

集計する

詳細

アプリ名下の「集計」タブからグラフを確認できます。「集計」のプルダウンメニューから登録した各集計を表示することができます。

登録されている集計以外にも、決算書タイプ別・新規/継続毎の担当者別の件数や、進行状況など、任意のグラフを設定できます。

[運用管理] > [詳細設定]の[集計] にて設定してください。

kakushin-kanri03.png

  • ※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、ほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。

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  • 1

    アプリケーションメニューから「カスタムアプリ」をクリックします。

  • 2

    フォルダツリーでアプリの作成先を選択し、「+アプリを追加する」をクリック

  • 3

    配下のカテゴリを選択し、追加する配布アプリを探します。

  • 4

    入れたいアプリの「追加する」ボタンをクリックします。

  • ※さらに詳細な設定は、サイボウズ Officeマニュアルにてご覧いただけます。
  • ※旧バージョンの「サイボウズ Office」をご利用の場合、配布アプリのラインナップが少ない場合やホームページで紹介しているものと内容が異なる場合がございます。

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