サイボウズ Office

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Application カスタムアプリ

保険お客様の声

お客様の声を記録する保険代理店向けのアプリです。

お褒めやご不満、不備など、お客様からのご意見と対応内容を記録・共有できます

お客様の声の検索ができるので、監査にも利用できます

▼業種別効く!シリーズ|保険代理店のしごとに効く!https://office.cybozu.co.jp/lp/tempo/kiku/hoken/

使い方

詳細をすべて開く

タスクを登録する

詳細

お褒めの言葉やクレームを受けたときに、レコードを登録します。

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対応状況を変更する

詳細

お客様へのご案内後、ステータスを更新します。

  1. 該当する案件の詳細画面を開き、「処理する」をクリックします。
  2. 状況や担当者などを必要に応じて更新後、「処理する」をクリックします。

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印刷する

詳細

登録したお客様の声をまとめて印刷することができます。

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事前準備をする

詳細

チームのメンバーを登録する

  1. 「運用管理」をクリックし、「ステータス管理」を選択します。
  2. 「メンバー」を選択し、メニュー項目の設定欄の「メンバーを変更する」をクリックします。
  3. ユーザー一覧より、チームのメンバーを追加し、「変更する」をクリックします。
  • ※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、ほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。

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アプリの試し方

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ぜひお試しください。

  • 1

    アプリケーションメニューから「カスタムアプリ」をクリックします。

  • 2

    フォルダツリーでアプリの作成先を選択し、「+アプリを追加する」をクリック

  • 3

    配下のカテゴリを選択し、追加する配布アプリを探します。

  • 4

    入れたいアプリの「追加する」ボタンをクリックします。

  • ※さらに詳細な設定は、サイボウズ Officeマニュアルにてご覧いただけます。
  • ※旧バージョンの「サイボウズ Office」をご利用の場合、配布アプリのラインナップが少ない場合やホームページで紹介しているものと内容が異なる場合がございます。

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