カスタムアプリ「生保/損保進捗管理」 | グループウェアサイボウズ Office

Application カスタムアプリ

保険の提案から成約までの進捗を管理するアプリです。保険代理店での利用におすすめです。アプリ作成協力：株式会社前川商会　保険アリビオ

「ステータス管理」で担当者別の案件数や、進捗状況をひと目で確認できます

「集計」機能を使うと、見込み月ごとの売上見込み金額をすぐに集計することができるので、経営者の仕事を効率化できます

▼業種別効く！シリーズ｜保険代理店のしごとに効く！https://office.cybozu.co.jp/lp/tempo/kiku/hoken/

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案件を登録する

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新規のご案内をしたときに、項目の内容に沿って案件を登録します。

案件の状況を変更する

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提案のアポイントがとれたときや、契約の予定が決まったときは、ステータスを更新します。

集計する

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アプリ名下の「集計」タブからグラフを確認できます。「集計」のプルダウンメニューから登録した各集計を表示することができます。

登録されている集計以外にも、月毎の担当者別・商品別売上金額や、月毎の担当者別売上案件数を集計など、任意のグラフを設定できます。 [運用管理] ＞ [詳細設定]の[集計] にて設定してください。

スケジュールを確認する

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次回訪問日を入力しておくと営業担当のスケジュール上に表示されます。

事前準備をする

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①チームのメンバーを登録する

②「保険会社」項目を設定する

③「保険種類」項目を設定する

④「生保：係数」項目を設定する

例：AAP、ANP等

※項目、絞り込み設定、ビュー設定など、ほぼすべての機能は、運用にあわせて追加変更することができます。
※設定の詳細についてはカスタムアプリのマニュアルをご参考ください。
https://jp.cybozu.help/o/ja/user/app/ap_b.html

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