案件管理をチームで共有！
案件の進み具合や売上見込みをチームで把握し、
営業力アップを目指せるプランです。
メンバーの進捗状況も
ひとめで把握したい
ノウハウを共有して
営業力を高めたい!
このツアーの見どころ
- 案件の状況や内容をかんたん見える化！
- 売り上げや商談数などをらくらく分析！集計機能
使う機能
商談進捗アプリ（カスタムアプリ）
案件の進捗状況や内容をチームで管理できるカスタムアプリ。
各メンバーの商談を把握することで、次の素早いアクションにつながります。
-
アプリの作成と
基本的な使い方を知る -
スケジュールと連携させて
タスクの漏れを防ぐ -
使い心地を
振り返る
メンバーのユーザー追加がまだの方は
アプリの作成と
基本的な使い方を知る
必見ポイント
【基本編】
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1.アプリの追加
配布アプリから
商談進捗アプリを
追加しよう -
2.確認
案件の状況を
確認しよう -
3.集計
売上額や案件数を
集計しよう -
4.案件の登録
案件を
登録しよう
-
1.アプリの追加
商談進捗管理アプリを
追加しようまずはサイボウズが用意している、配布アプリから商談進捗アプリを追加しましょう。難しい操作は一切なし！クリック操作だけで、すぐに追加できます。
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【アプリケーション
メニューから選ぶ】
-
【配布アプリから
アプリを追加する】
-
【アプリの設定をする】
-
-
2.確認
案件を確認しよう
アプリを追加すると、サンプルデータが登録されています。
まずは、サンプルデータで案件の内容や進捗状況を確認しましょう。-
【一覧画面を確認する】
-
【ステータス管理 (絞込)を確認する】
カスタムアプリのステータス管理機能を活用すると、チーム全体やユーザーごとに抱えている案件の進捗状況をかんたんに把握できます。
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3.集計
データを集計しよう
カスタムアプリの集計機能を使うと、登録されているデータをグラフや表にできます。営業状況の分析や営業戦略の立案などに役立ちます。
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【集計を確認する】
-
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4.案件の登録
案件を登録しよう
デモデータを使ってアプリの使い方を確認できたら、試しに案件を登録してみましょう。登録した案件の詳しい内容は、詳細画面で確認できます。
-
【案件を登録する】
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スケジュールと連携させて
タスクの漏れを防ぐ
必見ポイント
【応用編】
-
1.スケジュール連携
スケジュールから
次の訪問日を確認しよう
-
1.スケジュール連携
スケジュールと連携して
使ってみようステータス管理を使うと、次のアクションの締切りをスケジュールに表示できます。
商談進捗管理アプリでは、次回の訪問日の日付をスケジュールで確認できます。訪問日を把握しておけば、次の商談までに必要な準備を計画的に進められます。-
【スケジュールから
商談を確認する】
-
お試しツアー中も
徹底サポート！
「購入について確認したいことがある」「この機能の使い方を教えて欲しい」など
お試し期間中に不明点などがあれば、お気軽にご相談ください。
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機能・操作に関する
お問い合わせご利用中の機能・操作や不具合など、技術的なご相談はテクニカルセンターで承ります。
受付時間：【月～金】10:00～12:00 / 13:00～17:30（祝日・年末年始は除く） -
他のツアープランにも
ぜひご参加ください
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日程調整がスムーズに!
スケジュール
共有プランはじめての方やどのプランから始めるか迷っている方におすすめのプラン。
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言った･言わない問題を解決!
情報共有
らくらくプラン全社に向けた情報発信からチーム内のやりとりまで、スムーズなコミュニケーションを実感できるプラン。
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申請業務をかんたん電子化!!
脱ハンコ
体験プラン「進まない承認」「ハンコ出社」など、申請業務のお困りごとを解決できるプラン。
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案件管理をチームで共有！
営業活動
見える化プラン商談の進み具合や売上見込みをチームで把握し、営業力アップを目指せるプラン。
気になる機能だけ選んで試せる
オプションプラン
機能別お試しポイント
さあ、
営業活動
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