業種別効く!シリーズ
サイボウズのグループウェアは
保険代理店
のしごとに効く!
業種別効く!博士
30日間無料で試す

保険代理店のお悩み、今すぐ解決!

面談予定や更新期限を一元管理!
必要な情報が集約されておらず、戦略的な営業活動ができない
保険の更新期限やお客様との面談予定を一元管理することで、効果的な営業活動が可能に。一日の流れがわかるので、活動の振り返りもしやすい
解決
商談の進捗がわかる!
現在会社として抱えている商談の全体像がつかめず、次のアクションが分からない
月ごとの見込み金額をすぐに集計することができる。部下へ迅速な指示ができ、結果として案件獲得・売上向上につながる
解決

保険代理店の業務を効率化する主な機能

スケジュール共有 スケジュール共有
  • 顧客との面談予定や保険の更新期限をまとめて管理できます
  • 活動の振り返りにも役立ちます
スケジュール共有
スマートフォン対応
色分けができて見やすい
モバイル端末からも利用できる
カスタムアプリで作れる!
生保 / 損保進捗管理 生保 / 損保進捗管理
  • 提案から成約までの進捗を一括管理できます
  • 見込みや売上の集計がクリック操作だけで簡単にできます
生保 / 損保進捗管理
担当別の案件数をひと目で確認
グラフに反映
リアルタイムな数字をグラフに反映できる
カスタムアプリで作れる!
異動問い合わせ管理 異動問い合わせ管理
  • 車両入替や住所変更、名義変更、事故の経過連絡依頼などの管理に便利に使えます
  • タスクを共有し状況を常に把握することで、業務を効率化します
異動問い合わせ管理
対応状況がひと目でわかる
カスタムアプリで作れる!
お客様の声 お客様の声
  • お褒めやご不満、不備など、お客様からのご意見と対応内容を記録・共有できます
  • お客様の声の検索ができるので、監査にも利用できます
お客様の声
自分の担当案件がひと目でわかる
カスタムアプリで作れる!
日報 日報
  • 毎日の日報を登録し、グループ間で管理・共有します
  • 上司からのコメントも各日報ごとに確認できます
日報
メッセージ メッセージ
  • 社内のユーザー同士の連絡や、ディスカッションに活用できます
  • 外出が多いメンバーでも、効率的に議論を進めることができます。
メッセージ
ワークフロー ワークフロー
  • 経費の処理や稟議書などの申請業務の電子化で、進捗状況の確認ができるようになります
  • 携帯電話やスマートフォンを使って、外出先や出張先からもかんたんに確認・決裁できます。
ワークフロー
報告書 報告書
  • 商談報告や打ち合わせ議事録などをあらかじめ決められたフォーマットで共有できます
  • 担当変更などによる引き継ぎもスムーズに行えます。
報告書
カスタムアプリ
カスタムアプリとは?

カスタムアプリとは、業務用アプリケーションが作れる
かんたんデータベース機能です。

保険代理店の業務に合わせたアプリケーションをいくつでも作ることができます。日報、顧客台帳、商談進捗管理、共有タスク管理、社内Q&A・・・など用途はさまざま。Excel管理のデータを社内でもっと「共有」しませんか?

プレミアムコース限定

クラウド版なら、スタンダードコースに1ユーザーあたり月額300円追加でご利用いただけます。

30日間無料で試す

サイボウズのグループウェアの特長

日本企業のためにアプリケーションが揃う
「サイボウズ Office」は日本の企業にとって使いやすいツールを目指し、現在「サイボウズ Office10」まで改良されてきました。日本語マニュアルやサポートも完備されており、いざという時も安心です。
日本企業のためにアプリケーションが揃う
11年連続 シェアNo.1
誰でも直感的に使いこなせる操作性が「サイボウズ Office」のポイント。多くのメンバーで使うことで、情報が集まり、活用効果が上がります。
シェアNo.1 サイボウズのグループウェアは、ノークリサーチ社「2017年版中堅・中小企業のITアプリケーション利用実態と評価レポート」グループウェア部門において11年連続シェアNo.1を獲得いたしました。
いつでもどこでも使える
タブレットやスマートフォンでも使えます。
いつでもどこでも使える
安心して使えるクラウド
お客様のデータは東日本&西日本のデータセンターによるバックアップ4重化で、しっかりと管理。また、万全のセキュリティ体制を組んでいます。
安心して使えるクラウド

保険代理店導入事例

「サイボウズ Office」は、保険代理店専用システムよりも使いやすかった
株式会社前川商会 保険アリビオ
株式会社前川商会 保険アリビオ
保険アリビオは、島根県の離島、隠岐の島の乗合代理店です。スケジュールの共有、案件管理、お客様の対応の履歴などに「サイボウズ Office」を活用し、日々の代理店業務を効率化しました。
営業ノウハウを共有する仕組み作りで契約が増えました
株式会社dii
株式会社dii
株式会社diiは、創業して10年になる岐阜県の保険代理店。スケジュール管理や、タスク管理、商談管理に「サイボウズ Office」の活用で、目標を達成する仕組み作りができました。

価格

  • 初期費用0円
  • 月額/1ユーザー500円〜
  • 契約期間1ヶ月〜
  • 契約ユーザー5名〜
スタンダードコース
1ユーザー
¥500/月
1ユーザー
¥5,880/年
プレミアムコース
(スタンダードコース + カスタムアプリ)
1ユーザー
¥800/月
1ユーザー
¥9,405/年
  • ※ 1ユーザーあたりの価格です。 消費税は含みません。
  • ※ 5ユーザーよりご契約いただけます。 6ユーザー目以降は1ユーザー単位でご契約いただけます。
  • ※ ユーザー数 × 5GB分のディスク容量をご利用いただけます。
  • ※ パッケージ版もご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

導入方法

まずは無料お試しをお申し込みいただき、30日じっくりお試しください。
気に入っていただけましたら、ご契約手続きを行ってください。
無料お試し期間終了後、自動的に課金されることはありませんので、お気軽にお試しください。

無料お試しのお申し込み方法

30日間お試し無料
  • STEP1:準備が完了するとメールが届きます
  • STEP2:メールに記載されたURLへアクセス
  • STEP3:お試し開始!
30日間無料で試す

よくあるご質問

試用期間が終了しました。試用期間の延長はできますか。再試用はできますか。

試用期間 (30 日) は延長できません。
再試用は何度でも可能です。

  • ※ 再試用時は、新しいサブドメインになりデータもすべて新しく入れなおす必要があります。
  • ※ これまで試用したデータを引き継いで運用されたい場合は、試用したドメインを指定して試用期限から 30 日以内にご発注をお願いいたします。
お試し中の機能制限はありますか?

機能制限はありません。 お客様専用の環境で、製品版と同じサービスをお試しください。

お試し中のユーザー数やコースを教えてください。

お試し期間中は ユーザー数無制限 でご試用いただけます。
また、カスタムアプリが利用できる プレミアムコース でご試用いただけます。

お試し環境で利用中のデータを本運用に引き継ぐことはできますか?

可能です。
発注時に本運用としたいお試し環境を指定する必要がありますので、ご注意ください。

試用期間が終了したあと、試用したデータはどうなりますか?

お試し期間終了日の翌日から30日後にデータが自動的に消去されます。

例) 2013 年 6 月 10 日試用終了日 ⇒ 2013 年 7 月 11 日にデータが自動消去されます

試用データを引き継いで発注されたい場合は、
試用期間終了後 30 日以内にご発注をお願いいたします。
ご発注方法は、次のページをご覧ください。

  • ※ パートナー(販売店)経由でご発注の場合は、弊社へ発注が届くまでに日数がかかる場合がございます。お早目の手続きをお願いいたします。
操作方法がわからないときはどうしたらよいですか?

テクニカルセンターへのお問い合わせは、ご利用中の各サービスへ管理者でログインし、
画面右上の「歯車」アイコン内にある「お問い合わせ」から可能です。

  • ※お試し中/ご契約中に関わらず、お問い合わせいただけます。
30日間無料で試す
導入相談(03-4306-0800)月~金 9時~12時、13時~17時半 ※祝日・年末年始除く
導入相談(03-4306-0800)月~金 9時~12時、13時~17時半 ※祝日・年末年始除く